【文/观察者网 吕栋】
近期，中国移动采购与招标网公示了“中国移动2021年-2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人”，四家入选的企业分别是武汉长江计算科技有限公司、神州数码（中国）有限公司、同方股份有限公司和宝德计算机系统股份有限公司（以下均用简称）。
根据2022年11月底披露的招标公告，中国移动本次补采的是机架式PC服务器，采购规模为10326台。不过相关公告并未透露这批服务器将使用哪种处理器。
观察者网就相关事项联系中国移动和公告中的招标代理机构，双方均表示：除公告内容之外，暂时没有其他可以透露的内容。
但翻阅本次中标供应商披露的公告，还是能大致了解到此次集采的关键信息。
中国移动采购与招标网截图
8.1亿元鲲鹏服务器大单
观察者网查询发现，武汉长江计算2月8日在官方微信披露了“捷报”，称该公司在中国移动本次补充采购中，中标了R220K V2、R240K V2和R420K V2等三个型号的通用服务器，这些产品可在2U的标准机架空间内，通过2颗或4颗2.6GHz的鲲鹏920处理器，提供128-256核的算力，能满足核心数据库、大型云计算和大数据等高性能计算需求。
企查查显示，武汉长江计算成立于2020年5月，注册资本和实缴资本均为1亿元。从股权结构上看，该公司实控人为国务院国资委，总股权比例约41.42%。另外在股权穿透中，还可以看到烽火通信是武汉长江计算的间接大股东，而烽火通信是中国信科集团旗下上市企业。
在此背景下，武汉长江计算也自称“算力基础设施国家队”。
武汉长江计算服务器产品
与此同时，神州数码2月10日也在官方微信放出了“开门红”，称该公司本次中标中国移动集采的产品是自主打造的数据中心ARM服务器，相关产品基于鲲鹏主板，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等应用进行加速，可满足数据中心多样性计算等需求。
神州数码为A股上市公司，成立于2000年，实控人为郭为，直接持股比例为23.14%。本次中标的神州数码（中国）有限公司为神州数码控股子公司。根据业绩预告，神州数码预计2022年实现营收1150亿元-1170亿元，同比下滑4.40%-6.03%，实现扣非后归母净利润9.1亿元-9.4亿元，同比增长34.50%-38.93%。
虽然营收规模庞大，但神州数码利润率过低，2016年借壳上市以来，毛利率从未达到5%，目前市值只有165亿元。
观察者网另外查询发现，同方股份尚未在官微公布本次中标信息，但该公司2022年曾用搭载鲲鹏920处理器的服务器产品中标中国移动同一轮（2021年至2022年PC服务器集中采购第1批次）集采。
宝德计算机虽然公布了中标“喜报”，但没有披露详细信息，不过宝德自强系列国产化设备与华为合作密切，“鲲鹏服务器和昇腾服务器出货量连年名列前茅，并且稳居信创整机市场的排头兵”。
考虑到中国移动本次补采并没有采用混合招标，以及此次中标的四家企业与华为合作密切、多次共同参与鲲鹏服务器信创投标，可以合理推测中国移动本次补采的就是鲲鹏服务器产品。
武汉长江计算、神州数码、同方股份和宝德计算机均为鲲鹏生态合作伙伴 东吴证券2022年12月研报截图
根据之前公布的招标公告，中国移动此次补采使用份额招标，中标人数量为2至5家。分配份额如下：若2家中标 ，则中标份额分别为：70%、30%；若3家中标，中标份额分别为：50%、30%、20%；若4家中标，则中标份额分别为：40%、30%、20%、10%；若5家中标，则中标份额分别为：27.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%。
中国移动中标候选人公告披露，武汉长江计算、神州数码、同方股份和宝德计算机本次补采的投标报价分别为8.09亿元、8.15亿元、8.12亿元和7.99亿元（不含税，下同）。根据以上份额安排，四家企业的中标金额分别为3.24亿元、2.45亿元、1.62亿元和0.80亿元，合计约为8.11亿元。以此计算，本次中国移动补采的PC服务器均价约为7.85万元/台。
本轮集采国产化率超40%
实际上，中国移动此次万台PC服务器补采，只是本轮历时一年多的大规模集采的一小部分。据中国移动披露，2021年-2022年PC服务器集采第1批次从2021年10月就已开始招标。
首创证券2022年10月的统计显示，中国移动2021-2022年PC服务器集采第1批次及补采共采购204696台服务器，国产芯片服务器占比41.65%，其中海光占19.74%，鲲鹏占21.90%。
2022年4月，中国移动2021年-2022年PC服务器集采第2批次开始招标。其中，（标包1-6）采购47845台服务器，国产芯片服务器占比26.41%，海光占比11.36%，鲲鹏占比15.05%；（标包7-9）采购规模为34400台，国产化率为61.04%，海光占比41.08%，鲲鹏占比19.95%。
至此，中国移动本轮PC服务器集采中，采用海光芯片的服务器已达59982台（占比20.90%），采用鲲鹏芯片的服务器已达58901台（占比20.53%），整体国产服务器占比将达41.43%。
观察者网计算发现，如果算上本次补采第二期采购的10326台鲲鹏服务器，国产芯片服务器在中国移动2021年-2022年PC服务器集采中的占比将达到43.47%，其中海光芯片的服务器达59982台（占比20.18%），采用鲲鹏芯片的服务器达69227台（占比23.29%），二者总规模接近13万台。
这意味着，相比上一轮大规模集采，国产芯片服务器在中国移动集采中的比例正迅速上升。
2020年4月，中国移动发布2020年PC服务器集采项目，规模共计13.8万台。彼时，订单大头被英特尔芯片服务器拿走，占比高达77%，鲲鹏芯片占比14%，海光芯片占比7%，AMD芯片占比2%。
华西证券2020年6月研报截图
海光芯片由AMD的X86技术授权发展而来，鲲鹏则是华为基于ARM架构授权设计的芯片。
华为官网显示，鲲鹏系列芯片目前只有鲲鹏920一款，该处理器2019年发布，采用7nm制造工艺，基于ARM v8.2架构授权，由华为自主设计完成，主频2.6GHz，单芯片支持64核。
鲲鹏920推出之际，正值华为开始持续遭遇美国打压。为了应对制裁，华为计算产品线采用了“硬件开放、软件开源”的生态策略。硬件厂商可以基于鲲鹏主板发展自有品牌的产品和解决方案；软件厂商基于华为开源的openEuler开源OS以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。
但2020年5月之后，美国连续大幅升级对华为的制裁，彻底切断了华为芯片代工途径。虽然华为可能囤积了大量7nm工艺的鲲鹏处理器，但如果只是被动消耗，无法获得补充的话，华为的鲲鹏处理器业务也必然将会越来越难以开展。
2022年2月，首创证券研报指出，自2020年电信运营商开始招标鲲鹏服务器以来，受制于华为鲲鹏芯片短缺的影响，整体供应处于偏紧状态。
鲲鹏920处理器关键特性
想解决供应问题，必须解决生产问题。
东吴证券在2022年12月的研报中指出，早在2020年5月被美国无限追溯以后，华为鲲鹏就开始了获得自主流片能力的探索，在进度上较为超前，同时华为本身在半导体领域有深厚的积淀，因此预计华为鲲鹏可以率先摆脱美国制裁的影响，产能问题有望得到解决。
虽然没有直接指向华为，但东吴证券在研报中提到，28nm是芯片领域成熟制程与先进制程的分界点，28nm除了对功耗、尺寸要求比较苛刻的手机、电脑芯片，已能满足当前市场上的大部分需求，例如物联网、家电、通信、交通、航空航天等领域的工业制造。这意味着一旦完全掌握28nm芯片制造技术，我们在很多领域就能满足国内发展所需。
2021年12月，南天信息公告中标农行鲲鹏PC服务器项目14.87亿元；2022年1月，神州信息中标交行鲲鹏PC服务器项目约8759.07万元。
基于这些信息，首创证券在研报中写道，随着半导体产业国产化推进，鲲鹏PC服务器招标项目的持续落地，可能预示鲲鹏产业链有望在2022年迎来复苏。
2022年12月，建行披露总价6亿元的国产芯片服务器中标公告。其中鲲鹏芯片服务器采购价为3.64亿元，海光芯片服务器采购价为1.58亿元，飞腾芯片服务器采购价为0.74亿元。
在地缘政治持续紧张的情况下，券商们的共识是，伴随党政信创的推进，信创将加速在八大重点行业推进，预计后续除运营商外，金融、能源及各类央企信创也有望加速。
2022年11月，某国产CPU企业在接受机构调研时提到，行业政策性市场可以算是刚起步，节奏可以参考之前党政市场，但目前国际形势与原来不同，可能会比之前的节奏快一些。不过行业市场的应用比信息化政策性市场的应用要复杂，对解决问题的能力要求也更高，面临的挑战会更大。
